Bei der Erstellung von Berichten auf der Seite "Berichte"können Sie Zeit sparen, indem Sie eine der "Gespeicherten Suchen" aus der auf dem Bildschirm angezeigten Dropdown-Liste auswählen. Wenn Sie einen gespeicherten Bericht auswählen, werden die Kriterien Zusammenfassungstyp, Filter und Gruppieren nach automatisch angepasst, so dass Sie nur noch Website-Referenz und einen Datumsbereich auswählen müssen.
Nachdem Sie einen gespeicherten Bericht ausgewählt haben, können Sie zusätzliche Änderungen an Ihren Suchkriterien vornehmen, bevor Sie den Bericht erstellen. Denken Sie daran, dass Sie auf"Filter anzeigen" klicken können, um alle angewendeten Filter anzuzeigen, und diese können bei Bedarf durch Klicken auf "Fortgeschrittene" entfernt werden. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie man Berichte erstellt.
Standardmäßig gespeicherte Berichte
Die folgenden vorkonfigurierten gespeicherten Berichte können aus der Dropdown-Liste "Gespeicherte Berichte" ausgewählt werden:
Website-Referenz Recherchen
(Für Händler, die TRU Connect verwenden)
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Täglich Autorisierungen - Bericht über die genehmigten Transaktionen, gruppiert nach dem Datum, an dem sie genehmigt wurden.
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Täglich Abrechnung - Bericht über abgerechnete Transaktionen, gruppiert nach dem Datum, an dem sie abgerechnet wurden.
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Autorisierung Abgleich - Bericht über alle erfolgreich autorisierten Transaktionen, gruppiert nach Tag, Konto und Zahlungsart , der für die Abstimmung verwendet wird.
- Abrechnung Versöhnung - Bericht über alle erfolgreich abgerechneten Transaktionen, gruppiert nach Tag, Konto und Zahlungsart , der für die Abstimmung verwendet wird.
MID-Suchen
(Für Händler, die TRU Acquiring verwenden)
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Gebührenübersicht - Eine Übersicht über die Gesamtzahl der Transaktionen, Gebühren, Berichtigungen und sonstigen Buchungen, die über das ausgewählte MID im ausgewählten Zeitraum verarbeitet wurden.
- Zahlungsavis des Händlers - Bericht, der Stapel von Transaktionen anzeigt, die im ausgewählten Zeitraum über das ausgewählte MID auf das Bankkonto des Händlers gezahlt werden sollen.
Benutzerdefinierte gespeicherte Suchen
Sie können auch benutzerdefinierte Suchparameter für später speichern, so dass Sie künftige Berichte erstellen können, ohne dass Sie die Parameter Website-ReferenzFilter und Gruppieren nach erneut einstellen müssen. So geht's:
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Navigieren Sie zur Seite "Berichterstattung", wählen Sie die Seite Website-Referenz oben links und klicken Sie auf"Erweitert", um die Filter und die Gruppierung nach festzulegen. Klicken Sie auf"Suchen", wenn Sie fertig sind.
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Nachdem der Bericht erstellt wurde, können Sie die Suchparameter für später speichern, indem Sie auf die Schaltfläche "Aktionen" oberhalb der Tabelle und dann auf"Speichern" klicken.
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Wenn Sie eine Suche speichern, wird Ihnen dieses einfache Formular angezeigt:
- Versehen Sie die Suche mit einem Namen Ihrer Wahl.
- Sie können optional das Kontrollkästchen " Website-Referenzen" ankreuzen, um die aktuell ausgewählte Website-Referenzen wieder anzuwenden, wenn Sie diese benutzerdefinierte Suche zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer, wenn Sie nur die Filter und die Gruppierung nach speichern möchten.
- Sie können optional das Kontrollkästchen "Tabelleneinstellungen speichern" aktivieren, um die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle "Bericht" zu speichern. (Die Tabellenspalten können durch Klicken und Ziehen neu angeordnet werden)
Klicken Sie auf"Speichern", wenn Sie fertig sind.
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Wenn Sie eine benutzerdefinierte Suche gespeichert haben, können Sie das nächste Mal, wenn Sie in das Menü "Berichterstattung"zurückkehren, wird Ihre benutzerdefinierte gespeicherte Suche in der Dropdown-Liste "Gespeicherte Suchabfragen" angezeigt. Um die benutzerdefinierte gespeicherte Suche anzuwenden, wählen Sie sie einfach aus der Dropdown-Liste aus, und die Parameter, die Sie gespeichert haben, werden angewendet.
Verwaltung benutzerdefinierter gespeicherter Suchen
- Pro Portal -Benutzerkonto können maximal 20 benutzerdefinierte gespeicherte Suchen gespeichert werden.
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Gespeicherte Suchparameter können nicht geändert werden. Stattdessen müssen Sie neue Suchvorgänge wie oben beschrieben speichern und alte Suchvorgänge, die nicht mehr benötigt werden, löschen.
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Um eine zuvor gespeicherte benutzerdefinierte Suche zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Gespeicherte Suchen" und dann auf das Symbol neben der Suche, die Sie löschen möchten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf"Bestätigen", um die Löschung abzuschließen.
